Привлечение долгового финансирования

На сегодня этот способ привлечения капитала является одним из основных источников финансирования бизнеса. Долговое финансирование характеризуется многообразием различных по форме и сути инструментов и, как правило, не подразумевает частичную продажу бизнеса.

Наиболее распространенными типами долгового финансирования являются:

• банковские (в частности синдицированные) кредиты – привлечение финансирования от одного или нескольких отечественных банков;
• кредиты международных финансовых институтов – привлечение долгового финансирования от международных финансовых институтов (например, ЕББР и др.);
• выпуск внутренних облигаций и еврооблигаций – привлечение финансирования с использованием выпуска облигаций на отечественных или международных рынках капитала;
• проектное финансирование – привлечение заемного капитала для реализации промышленных и инфраструктурных проектов с выделением экономически и юридически обособленной проектной компании;
• мезонинное финансирование, при котором сумма кредита выплачивается денежными средствами и ценными бумагами (опционами на акции, конвертируемыми облигациями и т. д.);
• торговое финансирование – поддержка финансовыми средствами продавца товаров до оплаты покупателем дебиторской задолженности. Также услуга может включать страхование осуществления сделки (оказание услуг, поставка товара).
• экспортное финансирование – кредиты, выдаваемые заемщику под гарантию (покрытие) экспортного кредитного агентства (ЭКА) страны, в которой произведен товар, предназначенный заемщику.

Для успешного привлечения долгового финансирования имеет большое значение правильное структурирование проектов, взвешенный выбор потенциальных инвесторов и кредиторов, продуманное представление проектов потенциальным кредиторам. Роль специалистов компании Pro Capital Іnvestment состоит в профессиональном и эффективном решении всех этих вопросов. Мы выбираем наиболее соответствующую Вашим потребностям форму привлечения средств, подбираем потенциальных кредиторов, предлагающих наиболее приемлемые условия, готовим пакет документов для рассмотрения Вашего проекта кредиторами. Также мы выполняем реструктуризацию долговых обязательств – проведение переговоров с текущими кредиторами с целью улучшить условия финансирования для клиента (сроки, процент, комплексные решения).

Мы, как правило, предоставляем услуги «под ключ» – от начала структурирования проекта до оказания содействия в проведении переговоров по широкому спектру условий кредитного соглашения, его сопровождения после вступления в силу и закрытия сделки.