M&A (злиття і поглинання)

M&A (ЗЛИТТЯ І ПОГЛИНАННЯ)

Злиття і поглинання - сукупність процесів об'єднання бізнесу (капіталу), в результаті яких на ринку з'являються укрупнені компанії замість декількох меншого розміру. У процесі цих угод відбувається передача корпоративного контролю, включаючи купівлю та обмін активів. Злиття - це інтеграція двох або більше господарюючих суб'єктів в одну економічну одиницю. Поглинання передбачає встановлення контролю над суб'єктом господарювання шляхом придбання більше 30% його статутного капіталу при збереженні юридичної самостійності.

Угоди по M&A проходять за трьома основними напрямками: горизонтальне злиття (злиття компаній однієї галузі), вертикальне злиття (об'єднання компаній однієї галузі, що спеціалізуються в різних напрямках бізнесу), утворення конгломерату (злиття компаній з різних галузей). Злиття та поглинання - стратегічний інструмент зростання компанії, який є складною процедурою і може нести в собі ризики для компанії. Відповідно, до процесу М&A слід проходити виважено і структуровано, маючи чіткі стратегічні цілі і підготовлені плани реалізації.

Багаторічна М&A практика компанії Pro Capital Іnvestment охоплює як внутрішні, так і міжнародні транзакції, при цьому ми можемо виступати на стороні і продавця, і покупця.

Для досягнення цілей, які ставить компанія, приймаючи рішення про проведення угод М&A, ми вирішуємо такі завдання:

• забезпечення розвитку компанії, розширення бізнесу;
• зростання ефективності організації бізнесу (синтетичний ефект), оптимізація співвідношення доходів і витрат;
• поліпшення якості управління;
• максимізація вартості бізнесу при підготовці його до продажу;
• збільшення частки компанії на ринку;
• зменшення впливу конкурента аж до його купівлі;
• підвищення капіталізації бізнесу

До ризиків здійснення угод М&A відносяться втрата керованості компанії, неможливість досягнення синергетичного ефекту при невдалій інтеграції з придбаним об'єктом, недооцінка дій конкурентів, збільшення боргового навантаження і підвищення уваги Антимонопольного комітету.

Фахівці компанії Pro Capital Іnvestment надають послуги з супроводу угод злиття і поглинання на всіх етапах:

• прийняття стратегічного рішення про M&A;
• вибір цільової компанії та аналіз її ринкових характеристик;
• формування команди з підготовки угоди M&A;
• проведення переговорів сторін щодо визначення основних пунктів угоди по M&A;
• стратегічний аналіз угоди (оцінка її потенційних вигод і відповідності стратегії компанії);
• оформлення угоди про намір компанії-покупця укласти угоду M&A;
• організація та проведення процедури Due diligence;
• проектування угоди з урахуванням податкових наслідків, ризиків, а також юридичних аспектів процесу зміни власників активів та механізму розрахунків по угоді;
• розробка юридичної системи захисту угоди;
• укладання угоди;
• аналіз результатів.

Компанія Pro Capital Іnvestment має широке коло партнерів, що значно збільшує можливості пошуку відповідного контрагента в запланованій угоді. Ми допоможемо Вам ефективно вирішити всі питання, що стосуються різних аспектів операцій.