Пресс-центр

Банковское кредитование в поддержку местных аграриев: перспективы 2013 года. Аналитический обзор Ирины Перели, начальника отдела разработки механизмов финансирования проектов компании Pro-Con

Кредитование аграрного сектора многими коммерческими банками в последнее время рассматривается как интересное и перспективное направление. Не секрет, что аграрный сектор является одним из наиболее активно развивающихся секторов экономики Украины, рентабельность сельскохозяйственного производства по продукции сельского хозяйства по итогам 2011 года составляла 27 %. Этот сектор экономики приносит ощутимые прибыли своим владельцам и отображает значительную долю (до 10 %) в производстве внутреннего валового продукта страны.  

Доля аграрных кредитов в кредитном портфеле банков с каждым годом увеличивается, а предприятия аграрного сектора считаются одними из наиболее дисциплинированных плательщиков  по возникающим долгам. Правда, сельскохозяйственная и пищевая отрасли Украины стали привлекательными для коммерческих банков только с 2011 года. Кредиты, которые были предоставлены за это время, в основном – это кредиты крупным сельскохозяйственным предприятиям и агрохолдингам. Малые фермерские хозяйства представлены в кредитных портфелях банков недостаточно.

Однако если говорить об основных источниках финансирования предприятий аграрного сектора, то финансирование в форме банковских кредитов, по данным Европейского Фонда Юго-Восточной Европы (EFSE),  составляет примерно четверть всех доступных ресурсов (25-26 %) и находится на втором месте после внутреннего самофинансирования сельскохозяйственных предприятий (в форме вложений нераспределенной прибыли дальше в развитие бизнеса).  Такая форма финансирования составляет около 56-57%. Небольшую долю, 12 % в общей структуре всех доступных сейчас источников финансирования предприятий агробизнеса, составляют личные сбережения владельцев фермерских хозяйств. Еще незначительную долю в финансировании сельхозпроизводителей (до 5% средств) составляют деньги поставщиков ресурсной базы, предприятий перерабатывающей промышленности и трейдеров. 

При этом наиболее востребованными финансовыми продуктами для предприятий аграрного сектора являются:

• сезонные кредиты на выращивание сельскохозяйственных культур (в форме привлечения кредитов на пополнение оборотных средств, поскольку получение прибыли такими предприятиями является сезонным явлением, а расходы – постоянными, в том числе на ремонт техники, на приобретение горюче-смазочных материалов, покупку удобрений, на выплату заработной платы);

• инвестиционные кредиты на приобретение сельскохозяйственных активов (речь идет о покупке основных средств, в том числе оборудования (к примеру, морозильных камер, молочных цистерн) и биологических активов);

• кредиты для агробизнеса (долгосрочные финансовые продукты (на 5-7 лет), направленные на расширение бизнеса);

• финансовый лизинг сельскохозяйственной техники (приобретение движимых материальных ценностей, таких как сельскохозяйственная техника в виде комбайнов, тракторов, прицепов и пр.).  

При этом  по данным Национального банка Украины,  средние ставки долгосрочного кредитования коммерческих банков для субъектов хозяйственной деятельности (в том числе и для фермерских хозяйств) по состоянию на середину марта 2013 года в национальной валюте составляли примерно 19,7 % годовых (хотя в некоторых случаях достигают 24-25 %), а в иностранной валюте – 11,7 % годовых. 

Между тем, результаты работы 2012 года показали, что на рынке банковского кредитования сельхозпредприятий стали появляться новые игроки. Так, с отдельными программами по кредитованию агробизнеса на рынок вышли Акта Банк, Банк Кредит Днепр, Всеукраинский Банк Развития, Эрстэ Банк, ПУМб. Также не сдают своих позиций в сегменте кредитования сельско-хозяйственных предприятий Райффайзен Банк Аваль, Креди Агриколь Банк, VAB Банк, Приват Банк, Укрэксимбанк. 

Среди главных тенденций на рынке кредитования  аграрных предприятий можно отметить, что в августе 2012 года доля аграрных кредитов в общем объеме кредитов выросла до 6,3 % и достигла самого высокого своего значения с октября 2009 года. А в ноябре 2012 года у аграриев появился новый инструмент привлечения финансовых средств – аграрные складские расписки. Это – гарантийные документы со склада на запасы сельскохозяйственной продукции определенного производителя, которые могут использоваться в качестве обеспечения  (залога) для получения кредита. Такой механизм привлечения денег  предложили сразу несколько банковских учреждений страны.

Касательно залога стоит сказать, что на сегодня банковские учреждения выдвигают более высокие требования к залоговому имуществу, чем когда либо. При этом значения коэффициента покрытия кредита залоговым имуществом колеблется от  1,5 до 2. Это значит, что если предприятие предоставляет в залог некий объект рыночной стоимостью 2 млн. грн., то оно может рассчитывать на привлеченную сумму кредита объемом в 1 млн. грн. 

Приемлемым залогом под сельскохозяйственный кредит могут выступать как основные фонды, так и товар в обороте. К желаемым видам залога для банков можно отнести недвижимость, в том числе здания элеваторов, сельскохозяйственную технику (комбайны, трактора, прицепы и пр.), непосредственно зерно сельскохозяйственных культур, которые котируются на рынке (пшеницы, кукурузы, подсолнечника и др.), которое выступает ликвидным и надежным залогом, оформленным через простые или двойные складские расписки (свидетельства).  При этом залог будущего урожая рассматривается банками в большей степени как инструмент контроля основного источника погашения кредита, нежели как реальное обеспечение. 

Используя специальные программы финансирования под залог двойных складских расписок (свидетельств), предприятие может получить сумму финансирования, которая составляет до 95% стоимости сельскохозяйственной продукции (предложение от Банка Кредит Днепр).

К специальным предложениям банков для аграриев можно также отнести вексельное финансирование (с отсрочкой платежа), когда финансируется приобретение средств защиты растений с помощью авалирования векселей. При этом агропроизводителям предоставляется возможность  приобрести товары (средства защиты растений) у компании-партнера банка на условиях отсрочки платежа, но уплатив при этом в несколько раз меньшую цену за привлеченное финансирование, чем ставка по банковскому кредиту. Такие предложения на сегодня есть у Первого Украинского Международного банка (ПУМб), Райффайзен Банка Аваль и у Надра Банка.  

Среди специальных программ для аграриев можно также выделить финансирование строительства элеваторных комплексов, страхование от неурожая, другие партнерские программы кредитования для сельскохозяйственных производителей (приобретение техники, пополнение оборотных средств и пр.). Эти банковские продукты широко представлены у Райффайзен Банка Аваль.  

Всеукраинский Банк Развития (ВБР) предлагает комплекс кредитных программ с гибким графиком погашения, в том числе финансирование оборотного капитала для ремонта техники, покупки горюче-смазочных материалов, удобрений, кормов, ветеринарных препаратов, приобретения молодняка скота и птицы, выплаты зарплаты. Эти кредитные программы реализуются в форме возобновляемой кредитной линии.

Так или иначе, в Украине уже началась посевная кампания, и необходимость привлечения финансовых ресурсов для нынешнего сезона достаточно велика. Дефицит средств на весенне-посевные работы в аграрном секторе составляет, по данным Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, примерно 7,9 млрд. грн. При этом своими средствами сельскохозяйственные предприятия собираются профинансировать необходимые работы в сумме 31 млрд. грн. Недостающие объемы средств будут привлечены в форме банковских кредитов (до 4 млрд. грн.), коммерческих кредитов – до 3,7 млрд. грн., через механизм форвардных закупок зерна – до 0,3 млрд. грн.

Очевидно, что спрос на банковские кредитные продукты со стороны аграриев будет достаточно высоким, ведь в течение года существуют и другие различные виды сельскохозяйственных работ, требующие финансовых вливаний. Не исключено, что в нынешнем году более активно начнут работать складские свидетельства при рассмотрении вопросов о кредитовании хозяйств, так же будут пользоваться спросом программы на пополнение оборотных средств и приобретение сельскохозяйственной техники, популярными останутся и продукты финансового лизинга. Общие тенденции рынка банковского кредитования свидетельствуют, что происходит постепенное снижение ставок по кредитам, поэтому стоит ожидать, что со стороны аграриев услуги банков по кредитованию будут востребованы.

Эксперты компании Pro-Consulting проконсультируют Вас по всем вопросам кредитования аграрного сектора,  помогут найти необходимое финансирование на оптимальных условиях и сопроводят сделку по привлечению капитала до момента получения нужного ресурса.

Pro-Consulting – Ваш надёжный партнер на рынке консалтинговых услуг.