Пресс-центр

Рынок кисломолочных продуктов и глазированных сырков - автор - аналитический департамент компании ProCapital Group. Журнал «Food ua. Продукты Украины»

Среди молочной продукции на украинском рынке кисломолочные продукты (сметана, простокваша, ряженка, йогурт, кефир) и глазированные сырки являются очень популярными у потребителей. Например, глазированные сырки хотя бы раз в месяц потребляют не менее 40% жителей страны. Но, не смотря на это, последнее время рынок кисломолочной продукции и сырков демонстрирует отрицательные тенденции - с каждым годом уменьшается внутреннее производство и значительно увеличиваются цены, как на сырье, так и на готовую продукцию.

Объем украинского рынка кисломолочной продукции и глазированных сырков, тенденции его развития. В период с 2008 года до середины 2011 потребление данной продукции значительно уменьшилось. Если в 2008 году емкость рынка кисломолочных продуктов в натуральном выражении составляла 549,9 тыс. тонн, то в 2010 – 479,3 тыс. тонн, что на 2,8% меньше, чем в 2009 году. Аналогичные тенденции наблюдаются и на рынке глазированных сырков. В 2010 году емкость рынка сырков уменьшилась на 9%, в сравнении с 2009, и составила 22,2 тыс. тонн.

Не смотря на общие тенденции развития группы кисломолочной продукции, потребление йогурта, начиная с 2009 года, - увеличивается. Если в 2009 году наблюдалось падение объемов потребления йогурта почти на 20%, как следствие уменьшения доходов потребителей в период кризиса, то в 2010 году емкость рынка возросла на 4,8%, составив 79,2 тыс. тонн, и продолжает расти в 2011.

 

Производство кисломолочных продуктов и глазированных сырков в 2008-2011 гг. уменьшается, что напрямую связанно с ростом цен на сырье. Производители выпускают меньше продукции по более высокой цене. Так, в 2010 году выпуск данной продукции снизился на 2,6%, составив 476602 тонн. Тенденция к уменьшению производства сохраняется и в 2011 году. В период январь-август 2011 предприятия произвели на 1,8% меньше товара, нежели в аналогичном периоде 2010 года. Сегмент йогуртов не так зависит от подорожания сырья – в 2009 году производство увеличилось на 7,09%, достигнув в 2010 году 79406 тонн, и продолжает расти в 2011.

Аналогичная ситуация складывается и на рынке глазированных сырков – наблюдается постепенное уменьшение производства. В 2010 году выпуск сырков уменьшился на 7,1%, составив 21786 тонн, и продолжает уменьшаться в 2011 году.

Таблица 1

Емкость рынка глазированных сырков и кисломолочных продуктов, в т.ч. йогурта, в натуральном выражении, тонн

На рынке глазированных сырков и кисломолочной продукции Украинские производители практически полностью удовлетворяют спрос потребителей. При этом доля внутреннего производства в потреблении с каждым годом увеличивается. Если в 2008 году отечественные производители кисломолочной продукции занимали 95,9% рынка (в сегменте йогурта - 92,8%, сырков – 93,6%), то в 2011 году – уже 99,9% (в сегменте сырков – 99,3%; йогурта 101,3%, превышая внутренние потребности страны). В свою очередь, доля импорта данной продукции с каждым годом становится меньше. Такая ситуация связана, во-первых, с характеристиками самого товара, как скоропортящегося и отсутствием качественного логистического оборудования для перевозки товара у импортеров; во-вторых, с высокой конкуренцией со стороны гигантов отечественного производства; в-третьих, с подорожанием импортной продукции и с завоеванием украинскими компаниями прочных позиций на рынке.

Экспорт кисломолочной продукции и глазированных сырков, напротив, растет. Отечественные производители не только в полной мере могут обеспечивать внутреннюю потребность страны, но и удовлетворять спрос потребителей других стран. Доля экспорта в производстве кисломолочных продуктов выросла с 0,3% в 2008 году (в сегменте йогуртов – с 0,5%) до 1,2% в 2011 (в сегменте йогуртов – до 3,8%), а глазированных сырков - в 2 раза (с 1,5% до 3,0%).

Региональная структура экспорта и импорта. Производители в сегменте кисломолочной продукции наибольшую часть товара экспортируют в страны СНГ: Молдову (39,4% всего экспорта), Казахстан (29,9%), Россию (26,5%), Азербайджан (2,9%). Остальные страны занимают долю не больше 0,6%.

Диаграмма 2

Региональная структура экспорта кисломолочной продукции

При этом структура импорта кисломолочных продуктов отличается. 79,6% импортных поставок осуществляет Россия (преимущественно такие компании, как ГК «Данон», ОАО «Вимм-Билль-Данн» и ООО «Эрманн»). На втором месте в списке импортеров – Белоруссия, с долей импорта 14,6%. Кроме того в небольшом количестве на украинском рынке присутствует продукция из европейских стран.

Диаграмма 3

Региональная структура импорта кисломолочной продукции

Аналогичная ситуация складывается и на рынке глазированных сырков. Украинские производители наибольшую часть продукции экспортируют в страны СНГ – 51,4% осуществляется в Казахстан, 25,2% - в Молдову, 17% - в Россию и 0,5% - в Азербайджан. 

Диаграмма 4

Региональная структура экспорта глазированных сырков

Российская Федерация и Белоруссия остаются лидерами в структуре импорта и в сегменте глазированных сырков: 79,9% импорта осуществляет Россия, 7,5% - Белоруссия. К ним также присоединяется Италия с долей в импорте 6,2%. На украинском рынке также присутствует продукция производителей из Германии, Польши, Франции, Чехии и других стран, но в небольших количествах.   

Диаграмма 5

Региональная структура импорта глазированных сырков  

 

Региональная структура производства. Региональная структура производства кисломолочной продукции и глазированных сырков непосредственно зависит от количества потребителей в том, или ином регионе, а также от размещения производственных мощностей больших игроков в регионах. В связи с этим, наибольшее количество кисломолочной продукции производится в Киеве и Киевской области (в сумме 19%), Днепропетровской (13%), Львовской (11%) и других областях.  

Что касается глазированных сырков, то наибольшее их количество производится в Николаевской (21%), Харьковской (17%), в Киеве и Киевской области (21%). В данных регионах разместили свое производство лидеры рынка: Группа «Лакталис», «Юнимилк», «Вимм-Билль-Данн», «Молочный альянс».

Основные игроки на рынке. На сегодняшний рынок кисломолочной продукции возглавляют 10 компаний, занимая 68,5% суммарного объема. Лидерами рынка глазированных сырков являются практически те же компании, с общей долей 72,6%.

Группа компаний «Галичина – Західна молочна група» - на рынке кисломолочной продукции занимают долю 11%. В сегменте глазированных сырков компания занимает 9-ю позицию, охватывая 2,4% рынка. В данную группу входят такие предприятия, как ЗАО «Галичина», ООО «Укрмолпродукт», ОАО «Ковельмолоко», ОАО «Львовский ГМЗ», ОАО «Винницкий ГМЗ». Основными ТМ группы являются «Галичина», «Молочар», «Мої Коровки», «Злакова формула», «КОМО», «Звягель».

Группа компаний «Юнимилк» и «Данон» - подписали соглашение о слиянии. Процесс интеграции  компаний начался в апреле, и на сегодня выполнено 90%  работ. В состав «Юнимилк» входят такие предприятия, как ОАО «Галактон» и ОАО «Кременчугский ГМЗ». Производственным центром компании «Данон» является херсонский завод ООО «Данон-Днепр». После начала процесса слияния группа является лидером на рынке кисломолочной продукции, занимая долю 16,5%. Доля на рынке сырков составляет 5,5%. Среди ТМ можно выделить наиболее популярные: «Простоквашино», «Летний день», «БіоБаланс», «Даниссимо», «Активиа», «Живинка», «Растишка», «Actimel».

Группа компаний «Вимм-Билль-Данн» - с каждым годом занимает все более прочные позиции на украинском рынке, увеличивая свою долю. На данный момент охватывают 9,1% общего объема рынка кисломолочных продуктов и 21,7% рынка глазированных сырков. Производство осуществляется на предприятиях ОАО «Киевский ГМЗ №3» и Харьковский МК. Наиболее известными ТМ компании на украинском рынке являются «Чудо», «Фругурт», «Домик в деревне», «Веселый молочник» и др.

ЧАО «Геркулес» и его Донецкий ГМЗ занимают стабильно 7,2% отечественного рынка кисломолочных продуктов и 2,9% в сегменте сырков. Данная компания представлена на рынке такими торговыми марками, как «Геркулес», «Добрыня», «Глечик» и «Утречко».

ОАО «Комбинат Приднепровский» на украинском рынке кисломолочных продуктов занимает долю 6,4%. В сегменте сырков его доля с каждым годом уменьшается, составляя теперь 3,4%. Продукция комбината известна потребителю под ТМ «Злагода». Также компания начала выпускать товары под торговыми марками «Любимчик» и «Линия жизни».

Диаграмма 6

Основные отечественные производители кисломолочных продуктов

 

Группа «Лакталис», в состав которой входят ЗАО «Лакталис-Николаев» и ООО «Молочный Дом», также увеличивают свою долю на отечественном рынке кисломолочных продуктов, занимая сегодня 6,3%. Компания также занимает лидирующие позиции на рынке сырков, охватывая 23,1%. Торговыми марками компании являются «President», «Фанни», «Дольче от President», «Лактония», «Билосвит», «Имун+» и др.

Холдинг «Молочный Альянс» объединяет такие компании, как ОАО «Яготинский МЗ», ЗАО «Баштанский СЗ», ОАО «Городенковский СЗ», ЗАО «Пирятинский СЗ», АОЗТ «Тростянецкий МЗ», ЗАО «Золотоношский МК». Каждый год увеличивается доля присутствия холдинга на рынке кисломолочных продуктов сырков, и сегодня она составляет 4,3% и 4,5% соответственно. Продукция этих заводов производится под торговыми марками «Славия», «Молочный Шлях», «Здорово» и «Яготинское».

Диаграмма 7

Основные отечественные производители глазированных сырков

 

Компания «Рейнфорд». За последние 3 года ее доля на рынке стремительно уменьшилась. Теперь компания занимает 4,3% рынка, как в сегменте кисломолочной продукции, так и в сегменте сырков. И представлена на рынке под ТМ «Браво».  

Холдинговая компания «Терра Фуд» закрывает десятку лидеров рынка, охватывая долю 3,4%. В составе компании такие предприятия, как ООО «Белоцерковский МК», ООО «Тульчинский МСЗ», ООО «Могилев-Подольский МЗ», Новоодесская филия «Интер-Фуд». Наиболее известными торговыми марками холдинга являются «Тульчинка», «Premialle» (в премиум-сегменте), «Белая линия».

«Лубенский МЗ» с долей 2,6% занимает 8-ю позицию на рынке сырков под ТМ «Гармония».

Группа компаний «Милкиленд» завершает ТОП-10 сырковых компаний с долей на рынке 2,1%. В состав группы входят Сумской, Черниговский МЗ, Львовский и Роменский МК, Славутский МДК и Нежинский ГМЗ. Торговой маркой группы является ТМ «Добряна».

В последнее время крупные компании на рынке кисломолочки и сырков активно поглощают мелких производителей, с целью увеличить свои рыночные доли. Увеличение числа подконтрольных производств дает возможность гигантам оптимизировать географию выпуска товара и уменьшить при этом затраты, как на доставку сырья, так и на транспортировку готовой продукции. Такие сделки происходят, в основном, в центральном регионе страны. Но пока что, региональные производители, не смотря на малую долю рынка и не столь известные потребителям торговые марки, стабильно удерживают свои позиции в основном благодаря отлаженной маркетинговой и дистрибуционной политике.

Потребители. Потребителями кисломолочной продукции и сырков в основном являются женщины (89,1%). По вековому распределению, среди потребителей данной продукции преобладают люди до 35 лет (61,7%). 22% приходится на население 36-45 лет. Люди старше 46 лет потребляют всего 16,3% от общего объема.

В распределении по роду занятий, наибольшее количество кисломолочных продуктов и сырков потребляют работающие (62,29%), домохозяйки (10,29%) и студенты (15,43%). При этом еженедельно 48% потребителей тратят на данную продукцию 5-15 грн., 34% - 16-30 грн. Остальная часть потребителей тратят на данную продукцию не больше 5 грн. в неделю.  

Для большинства потребителей основным критерием выбора кисломолочных продуктов является доверие к качеству ТМ (53%). Менее важными являются цена продукта (16,3%), а также вид и содержание упаковки (11,3%).

В основном целью покупки данной продукции является утоление голода (32,29%) и покупка кисломолочки и сырков для ребенка (20,57%). При выборе товара потребитель пользуется такими критериями, как известность ТМ (25,57%), новизна (16,95%), реклама (16,67%), имидж производителя (14,37%) и цена (13,51%).

Потребителями кисломолочной продукции и сырков являются, помимо населения, еще большое количество производителей кондитерской и хлебопекарной продукции.

Ценовая политика и спрос на продукцию. Цены на кисломолочную продукцию и глазированные сырки с каждым годом растут, как следствие подорожания сырья для их изготовления. При этом, они имеют ярко выраженную сезонную зависимость. В летний период цены ниже, что напрямую связано с сезонной выработкой молока.

Наибольшие цены на кисломолочную продукцию в разрезе ведущих сетей розничной торговли наблюдаются в сетях «Фора» и «Эко» (хотя ЭКОмаркеты позиционируют себя как магазины с самыми низкими ценами), наименьшие – в «Сильпо».

Спрос на сырки и кисломолочку имеет сезонный характер. В летний период из-за погодных условий снижается срок хранения продукта; многие потребители во время летних каникул уезжают из городов, из-за чего уменьшается и потребление продуктов. Резкий подъем спроса приходится на осенне-зимний период.

Перспективы развития рынка кисломолочной продукции и глазированных сырков. Цены на сырье, его качество и доходность потребителей – 3 основных фактора, которые могут повлиять на развитие рынка. Уменьшение объема рынка в 2008-2011 гг. – это следствие кризиса и подорожания сырья. Но в будущем сохранится сравнительно высокое потребление кисломолочных продуктов и сырков. А объем рынка при стабильности цен достигнет показателей докризисного периода.

Процессы монополизации рынка и поглощения мелких игроков приведут к тому, что через 5-10 лет в Украине останется всего десятка произвдителей, владеющих всеми заводами в разных регионах страны.

Потребление традиционной продукции останется стабильным, а премиум-сегмент еще долгое время будет недоступным массовому потребителю. Показатель потребления продукции на душу населения еще далек от рекомендованной рациональной нормы. Поэтому у рынка есть потенциал для дальнейшего развития.