Press-centre

Fast food in Ukrainian: trends of the industry. An overview by Ekaterina Platonova, leading analyst of analytical department, Pro-Consulting company. UBR.UA

Потенциал развития рынка фаст-фуда Украины оценивается в 4,5 – 5 млрд. долл. США, отсюда следует, что при нынешних темпах развития и проникновения, рынок еще далек до насыщения. Потенциал посчитан с учетом динамики увеличения объемов рынка за предыдущие периоды, до кризиса (по официальной информации рынок увеличивался в среднем на 20% в год), а также на основании аналитических данных о том, что рынок быстрого питания насыщен в Украине на 30-35%.

Емкость рынка фаст-фуда Украины выросла за последние 2 года с 565 до 685 млн долларов. Также напомним, что в 2008 году рынок достиг максимального значения в 725 млн долларов, но много потерял в своей стоимости в кризисный 2009 год.

Одной из основных причин роста емкости рынка фаст-фуд в Украине является рост инфляции. Многие сети просто увеличили цены на продукцию, тем самым вырос и показатель среднего чека.

Весь рынок общественного питания Украины подразделяется на 2 основные сегмента, которые остаются практически неизменными в последние несколько лет. На интересующую нас долю заведений быстрого питания приходится около 20% рынка общепита. Остальные 80% рынка – рестораны.

Сегментация рынка общественного питания Украины в 2011 году, %

Число заведений превысило 500, тогда как в 2009 году их было 450. Наибольший рост своих заведений и доли рынка показал лидер – "Пицца Челентано". McDonald's и "Пузата Хата" в целом сохранили свои доли на рынке. "Пузата Хата" смогла выйти на 3-е место, в основном из-за снижения число ресторанов ТМ "Картопляна Хата".

Из новичков рынка мы отметим сети BurgerCLUB и McFoxy, которые начали работать в кризис и за 3 года вошли в Топ-10 предприятий отрасли. Благодаря своей активной франчайзинговой политике, BurgerCLUB оказалось сразу на 5-м месте.

Ведущую десятку покинули операторы "Мак Смак", "Швидко" и Mister Snack. Больше всех из закрытых ресторанов приходится на ТМ "Мак Смак".

Конкуренция в сегменте фастфуда сейчас остро ощутима лишь в Киеве и городах-миллионниках. Регионы пока мало освоены, что даёт дополнительные шансы новичкам. При этом около 20% рынка в городах – небрендированные фастфуды: палатки, торгующие шаурмой и ход-догами, чебуречные и пирожковые. Их место легко смогут занять новые игроки. К тому же на украинском рынке работает только один крупный зарубежный игрок – американская сеть McDonald’s, пришедшая в страну в 1997 году. На рынке уверены, что появление новых сетей ощутят на себе как украинские операторы, так и американский гигант фастфуда.

Рассматривая цены на рынке быстрого питания, стоит отметить, что наибольший уровень цен среди анализируемых конкурентов у "Сбарро" и "Здоровеньки Були". Также достаточно высокие цены в заведениях "Домашняя кухня" и "Трали Вали". Среди остальных разница в среднем чеке не таки велика.

По посещаемости ресторанов лидируют "Пицца Челентано", McDonald's и "Пузата хата", у которых наибольшие помещения ресторанов.

Что касается потребительских предпочтений, то рынок быстрого питания Украины целесообразно рассматривать в разрезе типов заведений и кухни и целевой аудиторий потребителей. Так,основным потребителем услуг является преимущественно молодая (до 25 лет) и зрелая (25-45 лет) аудитория, а типы заведения распределяются в зависимости от кухни (украинская, японская, домашняя, немецкая, итальянская и др.).

Очевидно, что от темпов роста занятости населения, а также от уровня их доходов, зависит уровень и частота потребления услуги. Так, рост занятости населения влияет на нехватку времени для приготовления пищи в домашних условиях, что, несомненно, повышает частоту посещений заведений быстрого питания. А рост доходов населения, учитывая то, что целевой аудиторией являются люди со средним уровнем доходов и уровнем ниже среднего, также имеет положительное влияние на рост потребления.

Частота потребления фаст-фудов в 2011 г., в сравнении с кризисным 2009 г. несколько изменилась. Так, увеличилась доля потребителей, которые практически ежедневно потребляют фаст-фуды (8%), которые потребляют фаст-фуды несколько раз в неделю (24%) и 2-3 раза в месяц (41%).

Рассматривая предпочтения потребителей на рынке в первую очередь важно проанализировать критерии, которые влияют на выбор того или иного заведения быстрого питания. Требования потребителей к операторам рынка связаны, прежде всего, с уровнем качества кухни, с ее разнообразием и типом.

Стоит отметить, что потребители на рынке являются лояльными по отношению к определенным заведениям и брендам. Так, более 50% отдают предпочтения заведениям одного бренда. Но так как решение о посещении фаст-фуда у потребителя возникает спонтанно, то актуальными являются заведения, которые характеризуются территориальной близостью друг к другу. Так, клиент, не найдя желаемого в одном заведении, может обратиться во второе или третье и найти там то, что его устроит.

Автор: Платонова Екатерина, ведущий аналитик отдела анализа рынков Аналитического департамента компании Pro-Consulting

Источник: Украинский бизнес-ресурс UBR.UA